合肥市搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，“芯屏汽合”“急終生智”成為現(xiàn)象級產(chǎn)業(yè)地標(biāo)。在集成電路、新型顯示等16條新興產(chǎn)業(yè)主賽道上，興泰資本堅持“用市場的邏輯謀事，用資本的力量干事，用平臺思維、生態(tài)思維成事”，投資、招引龍頭企業(yè)卡位入鏈，帶動上下游產(chǎn)業(yè)“聚鏈成群”?！杜d泰季》推出系列專題，解碼“投”頭是道的興泰資本。本期推送第二篇《向“新” 賦“能” 聚“源”》。
新能源汽車作為我省“首位產(chǎn)業(yè)”強勢崛起，越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)在這里拔節(jié)生長，光伏、鋰電、氫能等細分行業(yè)競相迸發(fā)……堅實深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有效有力的政策引導(dǎo)，如今的合肥，已經(jīng)成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良田沃土。
9月初，中國銀河證券舉辦的“新機遇 能聚力 源合作 贏未來”主題論壇圓滿落幕，興泰資本受邀參加，與IDG資本、國家電力投資集團、清科集團、力鼎資本等知名投資機構(gòu)同臺，分享合肥新能源產(chǎn)業(yè)投資實踐，探討新能源產(chǎn)業(yè)投資面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
作為合肥國有投資平臺，多年來，興泰資本以金融資本力量，賦能合肥新能源產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)，投資項目涵蓋新能源汽車、光伏及儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。特別是近三年來，興泰資本陸續(xù)新設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)投向的參股基金10余支、規(guī)模合計超260億元，編織了一張緊系核心環(huán)節(jié)、密合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的“綠色投資網(wǎng)”。
“建圈強鏈”，邁開基金運作特色“步法”
沿著新能源產(chǎn)業(yè)的上下游，興泰資本以母基金為載體，圍繞企業(yè)全生命周期服務(wù)、全要素覆蓋，加快布局多類型的產(chǎn)業(yè)基金，深耕綠色低碳投資，助力產(chǎn)業(yè)“建圈強鏈”。
剛剛成立不久的合肥國軒金通新材料產(chǎn)業(yè)基金，便是興泰資本通過受托管理的合肥市高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金，積極服務(wù)動力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的成果。該基金規(guī)模10億元，攜手國內(nèi)動力電池制造商國軒高科，以“基金+園區(qū)”的模式，服務(wù)合肥循環(huán)經(jīng)濟示范園的動力電池產(chǎn)業(yè)布局。
在下游應(yīng)用端，規(guī)模超20億元的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金群正加速起勢。興泰資本攜手北汽產(chǎn)投、上汽投資、上市公司艾可藍、新能源汽車投資機構(gòu)國科新能等，瞄準(zhǔn)鏈上企業(yè)投資精準(zhǔn)發(fā)力，支持晟泰克、澤清新能源、巨一動力、銳能科技等一批企業(yè)發(fā)展壯大，形成了良好的投資帶動效益。
在碳達峰、碳中和目標(biāo)下，能源央企在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域加碼發(fā)力。興泰資本搶抓發(fā)展機遇，與華潤集團旗下華潤資本、中石油旗下昆侖資本等央企對接合作，籌劃設(shè)立瞄準(zhǔn)雙碳市場的基金，推動新能源全產(chǎn)業(yè)鏈和全生命周期的碳中和，助力我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
除了與新能源產(chǎn)業(yè)機構(gòu)通力合作，興泰資本還依托管理的母基金，參股設(shè)立了規(guī)模120億元的安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保主題母基金，吸引十月資本、魯信創(chuàng)投等域外資本分別合作設(shè)立了規(guī)模10億元的綠色發(fā)展基金、新動能基金等。
精準(zhǔn)賦能，形成投資招引獨到“打法”
面對當(dāng)下新能源賽道的競速角逐，興泰資本在具體投資項目的跟蹤、研判和篩選上，始終堅持價值投資理念，將“含科量”作為核心的考量標(biāo)準(zhǔn)，靈活運用多種方式，投資新能源產(chǎn)業(yè)項目60多個，累計投資額40多億元。
“外引內(nèi)培”雙向發(fā)力
9月15日剛剛在創(chuàng)業(yè)板IPO成功過會的珠海市賽緯電子材料股份有限公司，是興泰資本推動引入安徽的國內(nèi)鋰電領(lǐng)域的重點企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)品主要是動力及儲能類鋰電池電解液，廣泛應(yīng)用于新能源汽車及儲能領(lǐng)域。
興泰資本牽手賽緯電子的故事，要從2021年說起。那時，為加快填補省市缺乏規(guī)模化鋰電池電解液生產(chǎn)企業(yè)的空白，進一步完善合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，興泰資本牽頭，與淮南市、廬江縣及瑞木投資等共同合作，積極跟進、推動賽緯電子項目投資和招引落地工作，成功促成該企業(yè)在合肥、淮南兩地布局生產(chǎn)基地。據(jù)悉，賽緯電子合肥廬江基地一期年產(chǎn)10萬噸電解液項目已于今年8月成功試產(chǎn)。淮南基地建設(shè)也即將竣工，預(yù)計在2024年初投產(chǎn)。
在項目推進過程中，興泰資本還聯(lián)合瑞木資本為賽緯電子賦能科創(chuàng)資源，推動其與合肥綜合性國家科學(xué)中心能源研究院合作建設(shè)全球首個協(xié)作式電池研發(fā)實驗室，目前已建成扣式電池的組裝和測試、失效分析平臺，研發(fā)的新型電解液添加劑、鋰電回收項目均已取得階段性進展。
從聯(lián)創(chuàng)電子、賽緯電子、博海新能源、金力股份、超電新能源、天鐵新能源等重點企業(yè)落戶合肥，到大恒能源、晟泰克、枡水科技等本土新能源企業(yè)加速崛起，興泰資本精心謀劃，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)，有目的、有針對性地引入總投資340多億的鏈上項目，助力新能源產(chǎn)業(yè)不斷壯大。
位于合肥經(jīng)開區(qū)的合肥晟泰克汽車電子股份有限公司，是一家專門從事智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心傳感器及系統(tǒng)集成解決方案提供商。2022年11月，隨著產(chǎn)能的不斷增加和研發(fā)的持續(xù)投入，企業(yè)面臨流動資金緊張壓力。興泰資本了解到這一情況后，加快盡調(diào)進度，通過培優(yōu)基金、徽元租賃基金對晟泰克項目投資4113萬元，解決了企業(yè)的燃眉之急。
不僅如此，興泰資本還圍繞晟泰克的主營業(yè)務(wù)，幫助其與其他相關(guān)已投企業(yè)對接業(yè)務(wù)合作。今年以來，晟泰克銷售收入實現(xiàn)了30%的增長，新廠房投入使用，產(chǎn)能進一步擴大，邁入高速發(fā)展新階段。
“股債聯(lián)動”特色打法
依托興泰控股豐富的地方金融業(yè)務(wù)資源，興泰資本強化內(nèi)部協(xié)同，打好“股債”組合拳，為新能源企業(yè)發(fā)展拓寬融資渠道。
以太陽能光伏組件生產(chǎn)和銷售企業(yè)大恒能源為例。
該公司擁有200多項發(fā)明專利，產(chǎn)品遠銷德國、巴西等全球100多個國家和地區(qū)，是省內(nèi)領(lǐng)先的光伏企業(yè)。2022年，隨著新能源產(chǎn)業(yè)進入高速拓展期，大恒能源訂單迎來爆發(fā)式增長，亟需一大筆資金采購設(shè)備，上馬新的生產(chǎn)線。得知這一情況后，興泰資本依托自主管理的投擔(dān)聯(lián)動基金——合肥興廬科創(chuàng)投資基金對企業(yè)展開投資，解決企業(yè)迫在眉睫的融資需求，同時也為企業(yè)在安巢經(jīng)開區(qū)的新基地建成提供有力支撐，助力企業(yè)產(chǎn)能得以大幅提升。
今年以來，該企業(yè)的全面屏等光伏組件產(chǎn)品訂單量大增，全球首創(chuàng)的一體化光伏系統(tǒng)Solar Unit產(chǎn)品已開始向海外出貨。
“投早投小”先手布局
除光伏產(chǎn)業(yè)外，氫能產(chǎn)業(yè)也是我國“雙碳”戰(zhàn)略下，推動能源變革的重要引擎。
枡水科技正是興泰資本投資的一家“綠氫”企業(yè)。作為中科大首批賦權(quán)改革試點企業(yè)，該企業(yè)主要生產(chǎn)PEM電解水制氫催化劑及膜電極、氫燃料電池催化劑。
在興泰資本看來，類似枡水科技這樣經(jīng)歷了中試階段的早期氫能企業(yè)，唯有讓其步入市場的“最先一公里”走得更穩(wěn)，才確保企業(yè)在未來走得更遠。
興泰資本不僅通過旗下雙創(chuàng)基金為枡水科技提供了及時的資金支持，還為企業(yè)協(xié)調(diào)對接了合肥市興諍信知識產(chǎn)權(quán)運營中心的專業(yè)輔導(dǎo)，幫助企業(yè)實現(xiàn)從技術(shù)成果落地到產(chǎn)品量產(chǎn)盈利的階段躍升。
如今，枡水科技已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，與全球新能源500強等行業(yè)頭部企業(yè)合作應(yīng)用落地，并為國內(nèi)外60余家客戶提供關(guān)鍵材料與技術(shù)方案。
逐“電”、追“光”、搶“氫”，興泰資本在新能源賽道上全力競速。
長風(fēng)破浪，未來可期。下一步，興泰資本將持續(xù)深耕新能源行業(yè)，乘政策“東風(fēng)”順勢而為，堅定書寫精彩務(wù)實的綠色投資故事，通過一筆筆落入行業(yè)、融入產(chǎn)業(yè)的耐心投資，更好地服務(wù)更多新能源產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)，為構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系、實現(xiàn)碳達峰碳中和作出應(yīng)有貢獻。